Bitmine предлага 3 млн. привилегировани акции с цел набиране на $300 милиона
След мащабни покупки на Ethereum през май, Bitmine стартира нова емисия акции за $300 милиона, насочена към разширяване на стейкинг операциите си.
Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) обяви намерение да предложи 3 милиона акции от новия си клас 9,50% Series A Perpetual Preferred Stock в рамките на публично предлагане, регистрирано пред Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC).
При номинална стойност от 100 долара на акция предлагането има за цел да набере до $300 милиона преди разходи и комисиони.
Набраният капитал ще бъде насочен към агресивно разширяване на Ethereum резервите на компанията, подкрепа на стейкинг инфраструктурата ѝ и обратно изкупуване на обикновени акции.
Bitmine предлага акции с 9,5% дивидент и листване на NYSE
Новият клас акции предлага фиксиран кумулативен дивидент от 9,5% годишно върху номиналната стойност от 100 долара на акция.
Според условията, дивидентите ще се начисляват независимо дали са официално обявени или изплатени към даден момент. Компанията планира редовни седмични плащания в брой след одобрение от борда на директорите.
При пропуснато плащане върху неизплатените дивиденти започва да се начислява допълнителна доходност, която постепенно се увеличава до максимален размер от 15% годишно.
Компанията е подала заявление новият инструмент да бъде листнат на Нюйоркската фондова борса под борсовия символ BMNP.
Проспектът предвижда и механизъм за обратно изкупуване на акциите от страна на Bitmine при определени условия. Компанията ще има право да изкупи емисията на цена от 110% от номиналната стойност през първите 18 месеца след издаването, 105% между 18-ия и 36-ия месец и 100% след третата година, като към сумата се добавят всички натрупани и неизплатени дивиденти.
Най-големите покупки на ETH през май включват:
- 18 май 2026 г. — 71 672 ETH за около $154–157 млн.
- 25 май 2026 г. — 111 942 ETH за около $237 млн.
- 31 май – 1 юни 2026 г. — 26 497 ETH за около $52–53 млн.
Към 1 юни 2026 г., според най-актуалните официални данни на компанията, Bitmine притежава общо 5 416 901 токена ETH. Това количество представлява 4,49% от общото циркулиращо предлагане на Етериум. От тях компанията е вложила в стейкинг 4 718 677 токена, което е около 87% от общите ѝ притежания.
Концентрацията на близо 4,5% от циркулиращото предлагане в ръцете на една публична компания е необичайно високо ниво за крипто индустрията. Докато Strategy натрупва Биткойн като стратегически резервен актив, Bitmine следва сходен подход, но го комбинира със стейкинг операции и собствена валидаторска инфраструктура.
За разлика от корпоративните модели, базирани единствено на дългосрочно съхранение на дигитални активи, Bitmine използва значителна част от резервите си в стейкинг операции. Това позволява на компанията да генерира допълнителна доходност, докато запазва експозицията си към актива.
ETH резервите и MAVAN са сред основните приоритети на Bitmine
Част от средствата могат да бъдат насочени към развитието на MAVAN (Made in America VAlidator Network) — валидаторска и стейкинг платформа, създадена след придобиването на компанията Pier Two през март 2026 г. за приблизително $30,5 милиона.
Според Bitmine платформата първоначално е разработена за управление на собствените Етериум резерви, но вече е позиционирана и за работа с институционални инвеститори, попечители и други партньори в екосистемата.
Документите до SEC показват още, че към 25 май 2026 г. компанията вече генерира прогнозни годишни приходи от стейкинг в размер на около $276 милиона. Този сериозен паричен поток потвърждава, че Bitmine успешно трансформира пасивното натрупване на криптовалута в работещ високодоходен бизнес модел.
Успоредно с това ръководството запазва възможност да насочва капитал към програмата за обратно изкупуване на обикновени акции. През април бордът на директорите увеличи нейния размер от $1 милиард на $4 милиарда, което показва, че дружеството продължава активно да използва обратното изкупуване като инструмент за управление на капитала.
Източници:
1. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Form 424B5 Prospectus Supplement на Bitmine Immersion Technologies.
2.Bitmine Immersion Technologies – Предлагане на 3 милиона акции Series A Perpetual Preferred Stock
3.Bitmine Immersion Technologies – Обявяване на увеличение на програмата за обратно изкупуване на акции до $4 милиарда